对存储板块的更近一步的思考

今天下午，也就是本周周一美股盘前，“存储板块”多头开始朝着空头疯狂猛扑。作为上周刚上线没多久的存储ETF“DRAM”，在今天的盘前涨幅几近两位数值。我押注也极力看好的 $MU 也出现了较为可观的价值回归涨势，在看到这里时的我既押对般的喜悦，又理性般的平静。于我而言，无论明天收盘表现如何我都不意外。从周线、月线甚至季线来看，这支股票的成长空间实在大的可观。

之所以要说一下这件事，其实是来用来反思自己过去的判断的。在上周存储板块开始集体且大幅度回调时，很多人其实已经基本失去了最基本的理性了，无论他们承认不承认。一看到股票下跌外加不太严谨的“sell news”（谷歌发表的一篇有关存储论文事件），就瞬间觉得它们的护城河已经没了，也不想着去考证一下而后再发表言论。于是，就这么一个“黄金坑”硬是给错过了…

在我第一时间看到谷歌的那篇论文时，我没多大的恐惧，但首先的动作也确实像以往一样，跑去问 AI ，让它做一个英文调研报告来给我看，然后我再做决定。于是我就这样做了嘛！嘿，好巧不巧！我调研后的第一份报告是说美光科技公司已经失去了护城河。我当时还真就愣了好久才开始缓过神来，继续换个问法重新调研。结果第二份英文调研报告是与第一份调研报告持有相反的看法！这一下子把我给整得更蒙圈了，但手头还有其它事情要做外加我更倾向于第二份的调研结论，于是我也就慢慢地忘记了继续事实核查这件事。

一直到了今天，在搭地铁时我终于有了时间来做点手工调研时，我又意外地发现原来谷歌那份论文是去年就已经发布的、并且在那份报告正式开启大肆宣传前不久，谷歌母公司又抛重金买了不少存储硬件。再进一步说白了，那份报告只是给出了一个算法极别的优化方案。只是优化了存储内容的精度而提效了，但对于整个 AI 发展所需要的日益高涨的存储需求并没有啥实质性的影响。于是我就去看美股市场，正值盘前时期的存储板块开始大幅回弹。

这让我一下子联想了很多东西的：

• 比如有人在下跌时开始说存储无用论时，我第一时间去反思起了自己的选股逻辑是否被颠覆，结果发现没用但也同时说不出啥反驳的坚定论据于是也就放弃了。这样的做法是否后续值得继续延续下去？

• 在更加看清楚真相的我，发现原来 AI 说的也不一定全是对的，这使得自己多了一份质疑态度，尤其对差点把我害惨的 AI 。那么或许我该如何做好必要的防范机制来防止下一次类似事件的发生呢？

• 在询问 AI 时，自己的提问方式是否得当？我想很有欠缺，那又该如何及时修补好这份 BUG 呢？

终于，在询问了一圈后的我，还是绕了回来：自检清单至关重要！无论是我在向 AI 提问和交流，还是在筛选自己即将合作的人或机构，其实都需要有最基本的标准来严格规范自己的一些“动作”。这样的自检清单需要持续地罗列下去，因为对自己的反思越细致，做出的选择才更接近完美…